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中国铁塔IPO路演募资680亿港元 预计8月8日挂牌

作者:鸭脖娱乐官网 时间:2021-04-25 12:36
本文摘要:7月23日,中国铁塔在香港举办首次公开发表认购(IPO)路演活动。根据香港券商处销售文件表明,中国铁塔计划发售431.15亿股,其中95%为国际配售,5%为公开发表发售,明确发售时间表为,7月25日开始认购,8月1日定价,8月8日月上海证券交易所交易。招股价为每股1.26-1.58港元,集资大约543亿港元至680亿港元。 这一募资额将多达前不久上市的小米集团,使得中国铁塔将沦为香港今年仅次于的一宗IPO。此次上市的联席帐簿管理人还包括中金、高盛和摩根大通。

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7月23日,中国铁塔在香港举办首次公开发表认购(IPO)路演活动。根据香港券商处销售文件表明,中国铁塔计划发售431.15亿股,其中95%为国际配售,5%为公开发表发售,明确发售时间表为,7月25日开始认购,8月1日定价,8月8日月上海证券交易所交易。招股价为每股1.26-1.58港元,集资大约543亿港元至680亿港元。

这一募资额将多达前不久上市的小米集团,使得中国铁塔将沦为香港今年仅次于的一宗IPO。此次上市的联席帐簿管理人还包括中金、高盛和摩根大通。本次IPO集资将用作新的站点建设和扩展;辅助设施的确保和提高;铁塔和均须的确保;铁塔资产并购,和其他主要资产。

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中国铁塔此次将引进十名基石投资者也早已定案,共计投资14.235亿美元(折算大约111亿港元),基石投资者还包括低瓴资本(投资4亿美元)、ozfunds(投资3亿美元)、darsana(投资1.75亿美元)、阿里淘宝(投资1亿美元)、中石油(投资1亿美元)、invus(投资1亿美元)、北京海淀scomc(投资0.985亿美元)、工银资产(投资0.5亿美元)、国机集团(投资0.5亿美元)、上海汽车(投资0.5亿美元)。招股书表明,中国铁塔主要业务有塔类业务、室分业务、跨行业站址应用于与信息业务。截至2017年12月31日,以站址数量计,中国铁塔在中国通信铁塔基础设施市场中的份额为96.3%;以收益计,市场份额为97.3%。

招股书数据表明,中国铁塔2017年营业收入为686.65亿元,其中中国移动占到总营收53.6%约368.04亿元,中国联通占到比23.7%约162.32亿元,中国电信占到比22.5%约154.67亿元。中国铁塔99%的收益来自于三大运营商租给中国铁塔的基站服务。2018年一季度,中国铁塔来自中国移动的营收为94.65亿元。

占到比54.9%,来自中国联通的营收为38.84亿元,占比为22.5%,来自中国电信的营收为37.88亿元,占比为22%。三大运营商收益占到比依然高达99.4%。根据招股书,中国移动、中国联通、中国电信及中国国新各持有人中国铁塔38%、28.1%、27.9%及6%。

截至2018年3月底,中国铁塔的流动资产为349亿元,流动负债为1471亿元,其中短期借款及一年内届满的长期借款约964亿元。去年底公司总资产3226亿元,其中流动资产305亿元;负债总额1951亿元,其中,流动负债1500亿元;净资产1273亿元。


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